Ferrexpo привлекла $100 млн через размещение акций — половину вложил владелец Kernel Веревский
Швейцарская железорудная группа Ferrexpo 4 сентября разместила 448,8 млн новых акций по цене 16,5 пенса и привлекла около $100 млн. Крупнейший вклад — $50 млн — внёс владелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский, который получит 224,4 млн акций и 21,4% в капитале. Крупнейший акционер Fevamotinico (связана с Константином Жеваго) подписался ещё на 179,5 млн акций, его доля снизилась с 49,3% до 45,3%. Завершение размещения зависит от одобрения акционерами на собрании 21 сентября.
Главное
- 4 сентября Ferrexpo разместила 448 848 484 акций по 16,5 пенса — на 42,3% ниже котировки 28,6 пенса на 30 апреля 2026 года.
- Новые акции составляют около 73,1% от прежнего числа акций в обращении.
- Андрей Веревский инвестировал $50 млн и получит 224 424 242 акций и долю 21,4% в капитале.
- Fevamotinico подписалась на 179 539 393 акций; её доля снизилась с 49,27% до 45,3%.
- Завершение размещения зависит от одобрения акционерами на собрании 21 сентября; торги новыми акциями на LSE ожидаются с 22 сентября.
- Средства направлены на возобновление работы Полтавского и Еристовского ГЗК после приостановки 5 августа из-за угроз безопасности.
- Чистая денежная позиция без учёта аренды сократилась с $47 млн на конец 2025 года до примерно $17,8 млн на 28 августа 2026 года.
Почему это важно
Ferrexpo — один из крупнейших производителей железной руды в Украине, работающий на Полтавском, Еристовском и Белановском ГОКах и поставляющий сырьё европейским и мировым металлургам. Вложение $50 млн от владельца Kernel Андрея Веревского делает его совладельцем компании с долей 21,4% — редкий случай крупного перекрёстного инвестирования между двумя крупнейшими украинскими агропромышленными группами. Рекапитализация проходит после августовской остановки производства из-за угроз безопасности и блокировки портов, что подчёркивает влияние войны на добывающий сектор Украины.
Что произошло
4 сентября 2026 года Ferrexpo провела размещение 448 848 484 новых акций по цене 16,5 пенса за акцию, привлечённый объём составил около $100 млн. Цена размещения на 42,3% ниже котировки 28,6 пенса, зафиксированной 30 апреля — последнего торгового дня перед приостановкой торгов. Новые акции составляют примерно 73,1% от прежнего количества акций в обращении. Крупнейший вклад — $50 млн — внёс Андрей Веревский, который получит 224 424 242 акций и долю 21,44% в увеличенном капитале. Крупнейший довоенный акционер Fevamotinico (аффилирована с Константином Жеваго) подписался на 179 539 393 акций; после размещения его доля снизится с 49,27% до примерно 45,3%. Размещение проведено в формате ускоренного букбилдинга, координаторами выступили Panmure Liberum Limited и Peel Hunt LLP. Завершение сделки зависит от одобрения акционерами на общем собрании 21 сентября; торги новыми акциями на Лондонской фондовой бирже ожидаются с 22 сентября. Привлечённые средства, по данным совета директоров, достаточны для покрытия операционных потребностей группы на ближайшие 18 месяцев при работе в режиме сниженной активности и направлены на возобновление работы Полтавского и Еристовского ГОКов, экспорт и сохранение рабочих мест.
Как об этом пишут украинские источники
Украинские СМИ подают сделку прежде всего в бизнес-стратегических терминах: в центре внимания роль Веревского как нового крупного совладельца и планы по возобновлению работы Полтавского и Еристовского ГОКов в Полтавской области. Отдельно подчёркивается размывание доли прежнего мажоритария — Fevamotinico, связанной с Жеваго, — и появление у Веревского 21,4%, что трактуется как смена владельческой карты стратегически важного украинского производителя. Также акцентируются последствия войны для бизнеса: остановка производства 5 августа, блокировка трёх из четырёх экспортных судов в портах и удар российского дрона по грузовому судну с партией Ferrexpo стоимостью $5–6 млн.
В чём расходятся сообщения
Источники расходятся в детализации взносов участников размещения: часть изданий указывает только общую сумму $100 млн и вклад Веревского в $50 млн без разбивки остальных участников, тогда как другие приводят «около $50 млн» от Веревского и «около $40 млн» от Fevamotinico — таким образом, распределение оставшихся примерно $10 млн в предоставленных источниках не раскрыто.
Предыстория
Ferrexpo — зарегистрированная в Швейцарии железорудная группа, основные активы которой — Полтавский ГОК (100%), Еристовский ГОК (100%) и Белановский ГОК (99,9%) — расположены в Украине. 5 августа компания приостановила производство в Украине, ссылаясь на угрозы безопасности, и предупредила, что имеющихся средств хватит только до середины сентября. Чистая денежная позиция без учёта арендных обязательств снизилась с $47 млн на конец 2025 года до примерно $21 млн на 30 июня 2026 года и до около $17,8 млн на 28 августа 2026 года. Три из четырёх судов, которые Ferrexpo планировала использовать для экспорта, остаются заблокированными в портах, ещё одно судно с грузом стоимостью $5–6 млн было повреждено российским дроном. Fevamotinico, крупнейший довоенный акционер с долей 49,27%, связанный с Константином Жеваго (находящимся под украинскими санкциями), обусловил своё участие в размещении тем, что его доля не опустится ниже 45,2%, а ни один акционер кроме Веревского не получит более 15%. В свою очередь Веревский как якорный инвестор потребовал от Ferrexpo отказаться от альтернативного привлечения средств через выпуск акций или иные сделки. В 2025 году Ferrexpo произвела 3,22 млн тонн железорудных окатышей — на 47% меньше, чем годом ранее, а общий выпуск товарной продукции снизился на 9% до 6,1 млн тонн.